Este spin-off de la serie Snowfall, sigue a los personajes de Wanda Bell (Gail Bean) y Leon Simmons (Isaiah John) en su lucha por reinventarse en el Los Ángeles de los noventa. Allí, las secuelas de la epidemia del crack dan paso a un nuevo juego: el auge del rap en la Costa Oeste. Wanda cree que la música tiene el poder de transformar la cultura estadounidense y decide reunir a un variopinto grupo de genios para hacer realidad sus sueños. Para conseguirlo, debe moverse por la peligrosa confluencia de la música y la política callejera, para lo que recurre a sus primos Lamar y James Kinsey y persigue al rapero local Artillery, un tipo inestable que tiene problemas con la ley.
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