El Grupo Nutresa S. A. debutó en el mercado de bonos internacionales, tras sellar una emisión por valor de 2.000 millones de dólares.
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Así lo anunció la empresa al mercado financiero, en un comunicado en el que destacó que se trata de la mayor emisión de bonos corporativos de un emisor colombiano, igualando las emisiones de Ecopetrol de 2014, 2020 y 2023.
Esta emisión con bonos a 2030 y 2035 había sido autorizada por la Asamblea de Accionistas, el pasado 17 de marzo.
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“Después de que se publicara la guía con un rendimiento inicial del 8% y 9%, la demanda se mantuvo firme y continuó creciendo –una dinámica inusual que resaltó la solidez de la historia crediticia de Nutresa y la profunda confianza de los inversores–. La demanda se situó en 5,4 billones de dólares (equivalente a 2,7 veces el monto de la colocación)”, resaltó la compañía, liderada por el empresario colombiano Jaime Gilinski.
Según la empresa, la fijación de precios final reflejó un ajuste de 25 puntos básicos desde los rangos iniciales de precios (IPTs, por sus siglas en inglés), con una participación liderada por cuentas de mercados emergentes enfocadas en Latinoamérica.
Entre los hitos que alcanzó esta emisión en el mercado de bonos internacionales se destaca que se trató de la mayor emisión de bonos de debut de una empresa latinoamericana hasta la fecha.
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Además fue también la mayor emisión de bonos de una empresa latinoamericana en más de dos años
(desde Pemex en enero de 2023).
Los fondos provenientes de la emisión se destinarán a pagar el préstamo puente bajo la modalidad de “club deal”, otorgado el pasado 7 de marzo por las entidades financieras Goldman Sachs Bank USA, Citigroup Global Markets Inc., N.A., JP Morgan Chase Bank, Deutsche Bank AG y Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, por un valor de 2.000 millones de dólares americanos.
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