El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, informó haber logrado un nuevo hito histórico para Colombia, al emitir dos bonos globales con vencimiento en 2030 y 2035 por
3.800 millones de dólares.
(Lea: Colombia emitió nuevos bonos con vencimiento en 2030 y 2035 por USD$3.800 millones).
No solo se trata de la transacción más grande que la República ha hecho en los mercados internacionales de capitales, sino que regresa a la plaza de deuda pública global por primera vez desde octubre del año pasado.
“Colombia avanza con éxito en su estrategia de financiamiento en los mercados internacionales a través de la transacción más grande de la historia del país”, destacó Minhacienda.
(Aquí: Remesas se posicionan como la principal fuente de divisas en 2025).
Para el Gobierno esto le permite avanzar con el cumplimiento de la meta de financiamiento de la vigencia 2025 y mejorar también el perfil de la deuda pública a través de una operación de manejo de deuda.
La Nación puso a prueba el apetito de los inversionistas más arriesgados, en medio de una coyuntura marcada por la baja de los precios del petróleo y la incertidumbre por el manejo fiscal y presupuestal del Gobierno Petro.
Bonos
iStock
Así fue la transacción
Según explicó el Ministerio de Hacienda, en el primer bono, el del vencimiento en 2030, se emitió un monto total de 1.900 millones de dólares con un rendimiento de 7,500%.
Por su parte, el bono global de 2035 fue emitido por un monto total de 1.900 millones de dólares con un rendimiento del 8,750%.
La emisión alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de 10.174 millones de dólares, es decir 2,7 veces lo emitido.
(Aquí: No solo retefuente: se adelantaría también presentación de la declaración de renta).
Para el Gobierno, este buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana, representa un voto de confianza para Colombia por parte de un amplio y diversificado grupo de inversionistas.
Tras la transacción, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila manifestó que “la demanda que atrajo la operación de financiamiento refleja nuestro compromiso con la estrategia de diversificación del portafolio de inversionistas en los mercados internacionales y el manejo responsable de las finanzas públicas del país”.
Por su parte, el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, Javier Cuéllar, resaltó que “logramos ejecutar exitosamente la estrategia de financiamiento que busca aprovechar el menor costo posible al emitir en la parte corta y media curva, gestionando de manera eficiente la deuda pública y garantizando la estabilidad del país en un contexto de alta volatilidad en los mercados de capitales internacionales”.
PORTAFOLIO
